华为昇腾营收占比 50%+信创市占率第一麻将胡了2试玩章盟主392亿豪赌蛇吞象!
2△▷◆▪▽-、PS估值•◁▽■▼:昇腾生态内企业拓维信息 PS 为 3■▲▼○☆◆.8 倍…•…▲▼,华鲲振宇(2023 年营收 80 亿元)估值 280 亿元(PS 3▽○•□☆☆.5 倍)▷◁★华为昇腾营收占比 50%+信创市占率第一。宝德计算机 2024 年营收 100 亿元◇▷☆▪◆◁,按 PS 3-4 倍测算●△•,合理估值区间为 300-400 亿元☆△=。
情绪面■▪◇:今日情绪整体大幅下降●▼=•◇☆,涨停51家★☆▼•,但是跌停20家▽=▪,封板率63%▷◁◇-▼•,而连总数8家☆•▼▽,高度5板▪■-•-。
根据公开信息▼○□○…,宝德计算机 2024 年营收为 100 亿元•○▷▷★,其中昇腾系列服务器业务贡献显著-▼☆▼●。作为华为昇腾领先级整机硬件伙伴◁…,宝德 2024 年中标 50 亿元 AI 服务器订单▷■,占其总营收的 50%=■■。这一数据直接反映了昇腾服务器在宝德业务中的核心地位•●△=…◁,但具体占比未单独披露◁◆●▪◆。综合考虑-=,昇腾服务器在宝德计算机的业务占比为40%(含硬件与解决方案)
宝德计算机作为国产算力基础设施的核心供应商☆▪◆◆☆=,其技术壁垒与业务布局及AI算力纵深布局◁◁,以服务器和PC整机的研发▽■△◁☆◆、生产◆▷★==•、销售及提供相关的综合解决方案为主营业务■-■○▪-,20多年来持续服务于政府=☆▽•…▼、安平■▷●…、金融•◁=●◇、运营商●•○▲◁△、电力•-▪▽、互联网▪○★•△、教育-□▪○=、交通•○…、医疗等行业客户的数字化转型和实践•…□◁,位居中国ARM服务器市场No▽….1◁▪▼,信创整机市场领导者☆●●,中国AI服务器TOP 3■△☆★,中国服务器市场国内品牌TOP 5-▲◆▷★。
点赞+转发+留言□◇■:我想了解章盟主3◁☆▷■.92亿豪赌蛇吞象○●★,公司•◇:华为昇腾营收占比 50%+信创市占率第一■○-…△□!的价值思考☆■!
索尼 Inzone H9 II 游戏耳机曝光◇=●☆★=:3★•△=▷.5mm 接口兼容 Xbox
昇腾生态地位☆△•▷□=:作为华为昇腾领先级整机硬件伙伴▲□■▪●▷,2024 年中标 50 亿元 AI 服务器订单○◁◇★=,昇腾系列服务器市场排名第三-◆▲★□,PR210KI 昇腾 AI 一体机支持 8 个 Atlas 300I/V Pro 加速卡◇…●◁▼,单卡功耗仅 67W=■▼-◁,能效比行业领先◆□■▲••。
4•☆▼☆、信创•▲•-:宝德计算机信创服务器市占率第一(2024 年 28%)■●,慧博云通金融信创客户覆盖 30% 的国有大行=▽▽◇•,整合后有望占据党政•★、金融信创市场 40% 以上份额○……。2025 年目标承接信创替代订单超 80 亿元□■,较 2024 年增长 60%○▷▽-=。(鸿蒙系统与电脑PC的出现•◆◁,必定会让新创大爆发▽=▲☆◁,因为过去的国产电脑太难用了=◇△◇●,谁用谁知道△▼,提升效率最好的办法=-▷●,就换全新硬件▼■!)
通过导光柱设计实现故障风扇的秒级定位△◇,此次交易被业内形容为-◆▼“中小股东逼宫式并购▼△-”1□☆○◁★★、华为昇腾+鲲鹏•▪◇▷:联合发布多款 AI 服务器▪◁。
上游=◁=•▽☆:与崇达技术(PCB 供应商)•●…☆…、飞荣达(散热模组)建立战略采购协议△▷▼○•,关键部件采购成本较行业平均低 8%●□。
(挖掘与整理资料不易▼•▼◇,您的=▽△•:点赞+转发+留言△★,是我们努力的动力★•▷◁▲▷,谢谢□▷●▽▪!)
总结▽☆□▷★:昇腾服务器在 AI 算力密度●▷、能效比及国产替代战略上具有显著优势■□▲,适合高并发 AI 场景■•▽●;超聚变服务器则凭借 x86 架构兼容性和成熟生态▪●■=◁•,在通用计算市场占据一席之地=▪▷□▪▼。两者形成互补……▲▷,共同推动华为计算生态的多元化发展=▷☆●。
3▽△•▽、为什么绕开大东股▽□-☆☆○?相对股权33•▷△.5%相对控股◁…•◇▼,也就是说•◆,32▪△•▲△.09%本质没有控股…-…▪■,而他拿下了这个67△=.91%成为实际控制人◆…○△△,也是变像借壳重组一样=▼☆◇△!更重要的是保护了核心者利益▪☆●,比如他的核心人员■△□◇,就是霍尔果斯宝德及宝德研究院▪■,而不是中小股东☆◇•▼▪-!只有这样-☆★,整体研发团队才能保留下▽■,这个对公司长期来说反而是好事==!
金融领域•◆◁■○:为中国银行=……◁•、邮储银行提供信创核心系统服务器…=◇▽●▪,年销售额超 15 亿元•…。
3△▪□▷◁○、英特尔 / 英伟达▲▪▼◆■-:保持 x86 服务器技术合作★=○■▷,2024 年 x86 服务器营收占比 35%●•▷。
2025 年预期▷=:2025 年宝德计划推出基于昇腾服务器的跨境支付清算系统▪▷●◆●,目标覆盖 ●▷☆★-▼“一带一路▲□▼” 沿线% 的中小微企业贸易场景-☆▲▷。同时●▼▲-,字节跳动 2025 年 AI 算力需求预计增长 300%○▲▷•■,宝德与慧博云通的联合解决方案有望获取其 20% 的新增订单•▪▽--,对应年销售额超 10 亿元▪▲▼▽☆。此外•★,小米汽车智能座舱开发订单已突破 1•….5 亿元▪★◁•▲□,进一步支撑昇腾服务器业务增长◁●▷◇○■。综合测算☆-=◇○,2025 年宝德昇腾服务器业务营收有望突破 80 亿元◆☆▽,同比增长 60% 以上……☆。
1=○▼○•麻将胡了2试玩章盟主392亿豪赌蛇吞象!、巴基斯坦国民议会当地时间22日通过一项决议★•☆△,谴责印度试图暂停履行《印度河用水条约》△▷,称此举违反国际协议并对地区稳定构成威胁•◁。
板块上●••▽▼★:当下的核心主线有…○:★☆•☆,而最强势板块•△☆△◇▪:核电+化工+医药▪◆☆△•□。几乎重组没有活下来的■▪▪△○◁,而且一开就是一堆抛压-…▽☆,这样的结果真是少见★▪,而最后还是抱团•◁,而核心重点就是化工■▽○☆,除此之外整体就是持续轮动性▽□。助攻◆◇•:固态电池+机器人▲◆•●▽○。
但是要考虑折价和本身公司的估值••-▲=◇,所以不能整体多按这个计算-●◁…,所以整体的思考值多少意的估值整体要自己思考=○…,而我们只能抛砖引玉的过程☆△▲◆□▷!最好自己计算△●,如果再不懂可以交流□▼◆◁,
技术积累-▲▪:率先完成基于鲲鹏…•●◆、飞腾…▪=▪•、龙芯处理器的整机产品布局◁☆△★●…,自主研发红星 OS 操作系统▷□□☆■,支持四路◇▪、八路服务器等高端产品-○▷★,填补多项国内技术空白◆★○▪。
芯片适配能力▼□◁:完成对鲲鹏 920★…-质与创新并重的宠物食品专家麻将胡了汉欧宠物食品:品,、飞腾 FT2000+△▪◆■、龙芯 3A3000 等国产芯片的全系列适配●▲◇☆■▷,自主研发的 ◆▪★-▼□“自强系列•=◇” 服务器支持 Atlas 300 加速卡◇■★◇-☆,单台 PR210WI 推理服务器算力达1120 TOPS INT8-…=,可满足 1024 路高清视频实时分析需求麻将胡了2试玩•▪◆▼◇。
普京特朗普会晤未达成协议=△◁…★▼!两人举行发布会★◁◆,普京▷▼○△■:真诚地希望俄乌结束冲突▷▷★-;特朗普●△◆○◁:双方取得了巨大进展
2…○▪、新能源汽车明星股赛力斯盘中多次涨停▽△,股价逼近历史新高■▲◆▪▽…。记者注意到★▽,今日有市场消息称=▷▷,☆◁…•…“赛力斯人形机器人原型已定型★=…○△,赛力斯定于6月16日(周一)展示人形机器人Demo▪•◆▽•●。○△★•”对此=▼□,记者以投资者身份致电赛力斯求证◇☆○★•◆,工作人员表示○■▲△,公司的业务信息以官方发布的信息为准●▲■◆◇◆,目前公司没有发布上述的信息-▷★△◆。该人士进一步透露▪◇=•★,作为新能源汽车企业=▼,首先会聚焦于主业★•=,去做好智能电动汽车△▷△。
字节跳动 2025 年 AI 算力需求预计增长 300%☆■▷▽•,覆盖 BIOS 安全更新▽•=-、内存一致性修复等关键技术▷…▼△▽▪。公司累计获得专利 231 项▷▪,对应年销售额超 10 亿元◇▲。霍尔果斯宝德及宝德研究院合计持有标的公司32○◇.09%股份不纳入本次交易范围=■◇•=●。维护效率提升 40%▽★=☆-•。
圆桌|特普会165分钟○•◁-:美俄关系正常化出现窗口△▪▽=,但双边框架或不会带来和平
化工▲•:龙头是汇得科技3板•▼▲,而人气龙头是永安药业8天6的爆发☆=•▷▼○,而当下还是有持续做波动和反复性◆☆▷,另外看中毅达与红宝丽不倒整体反复性就还在持续性中=▪◁•☆□。
2-…▲▷▼、中小股东逼宫式并购□△…▼:本次交易的路径颇为特殊目前=…,标的公司宝德计算共有61名股东▲△□○▪▲,其中控股股 东 霍 尔 果 斯 宝 德与 宝 德 研 究 院合计 持 股32-▼•.09%☆▪■。公司此次收购选择绕过标的公司控股股东▲▲▼○-▲,转而与其余59名中小股东签署交易协议□□▪■,从而实现对标的公司的控股麻将胡了2试玩▼■▷★。
总盘情况•○◁▷-=:今日大盘从早盘的普涨变成了普跌▽△▷…-,所以今日杀伤力远超昨日◇…◁□★…,而且还是小幅放到1◇▼□=•.15万亿的情况下-□,所以今日整体是大量的人被套在追高的过程□☆,而这样行情只能造成抱团△▪,但是抱团也不见得就好做▽★◆,看看宜宾也一样★△,所以难度太大■•=,还不如选价值的公司▷◇■▽▷,如赛力斯这样的持续拿着□◇,更为稳定也安心□○•。而最后两市3996家下跌▼-▽…,上涨只有1050家●◇▽,整体看空的思路不变★▲,看空到27号●■-▼,耐心等下周的低点-•◇•,之后震荡看多的思路▽▼■…◆!而当下20日均线的支撑也到了◁■,那下一个支撑整体就是看3335与与3277的支撑是关键了◆◁•☆▽★。
第一◇-△、净买入3◆◁▲■▼.34亿▪○▷☆▲•,以说明了整体主动买套的资金非常强烈▽▼▽,而且刚猛◇▪◇☆。按正常这样的情况◇●,实际应该是下跌比较多的麻将胡了2试玩▼★…=●▲。
下游◇▪▷•◆:通过天源迪科等总代理覆盖全国 600 + 渠道商▷○,2024 年渠道销售占比达 65%…•▽△△☆。
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1▼▲▪◇□、以小吃大●▪••□:2024年宝德公司的营收为100亿元■▷,是上市公司的5■◆○.74倍★□;归母净利润为2□=▲-.35亿元…=•○▼-,是上市公司的3■=▼•.6倍▽▼■=◁。截至2024年末○□○◁△•,标的公司的净资产为28◆▽-.07亿元○◁,是上市公司的2★★•.45倍…◁,构成=○•“蛇吞象式并购▲▲◇●▽▪。
5•☆◇□▪、互联网领域▼•▽:与小米麻将胡了2试玩▼☆▼•=、字节跳动建立定制化服务器供应关系▼•▷▷,2024 年对两家企业销售额合计 2••-◁.91 亿元◇▲。
场景落地☆☆◁:为智能制造客户提供 AI 质检解决方案…▲★=,通过昇腾服务器实现产线%○□★,处理速度较传统方案提升 3 倍▼◆▷。
1○◁、回顾历史▷△□□■:高新收购华鲲振宇控股权▽◇,最后暴涨380%●=▽◇,从50亿变成了230亿市值--◇。
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市场份额☆◆▲●:2024 年信创整机业务收入占比超 60%•▽◇,在中国电信 170 亿元服务器集采中中标份额位列前三…◁■▲●▪,党政★▪☆▪、金融行业信创服务器市占率第一○★▷。
2岁男童走失三天三夜在灌木丛中被找到 搜救者○●:抱他时手脚冰凉•…-,一直在发抖
4◁★-▲、必须成功的原因▼△▷★◇:2017年太极计算机曾尝试收购宝德但失败▪=,主因股东分歧○▪●,此次面临类似困境▲◇•,所以会不会再发生呢=▼▽□□?但本次因对赌协议▲▪▪●-•,宝德中小股东因IPO对赌协议面临回购压力(年息8%)○▼•▪◁,若重组失败可能触发补偿纠纷▲◇•▼。而IPO以不太可能▼-●,所以他只有这一条路可以走△…○●,不然它也非常痛苦▲-■▽,因为完不成兑现承能◆□△○■▽,可有公司也无法控制-▪,8%△▼-□,如果按50亿★●,一年也要4亿■○■•◇,而且他的利润才2亿○-,而经过3年▽▼○△,整体这一块将达到12亿支出-▲◁!
医药▪◇:今日龙头是海森药业2板◇▽••,而这个整体算是因为恒瑞的爆发-▽◆▷…,带动了整体创新药的推动◁□,但是持续性不好判断…◇▲-▽,整体进一步的观察◁◇▪。
第二□△=▪、为什么大跌●-△◁?主卖方从这里来看▪◁◇…,主要分为三大资金…▼▼◆=-:1△••□☆•、老的股权资金变■•=…□,大概率是北京这家▷◇…○●。2☆▽•▲-…、量化资金▲★。3●◆★、通道资金△▲•▷。最后就是中小散户撤退▷◇▪。而且整体市场和情绪并不好=▪•,造成了踩踏抛压下杀●◁▼…!
第三▲-▼▼、游资接力▲☆◇▲。从这里来●●,他们的整体接力明显超过了主卖5的▲◁•●□▼,章盟主3●☆■.92亿◁◇,上海分可能也是他的▪▽■○…□,但不好确定●▷△▪▽,另外就是几个老熟人了-••★…◁。思明•△▲、作手◇▲○◆,还有北向资金做T-…■◆■。从这个榜来看是不错的短期来说▽☆,起码不会大低开A杀□☆▼□,但是否反包不好说■●●○,这个就是看他本身的估值思考•☆◇!
2024 年增长…-•◁=:昇腾服务器业务在 2024 年实现爆发式增长•=☆,中标订单金额同比增幅超 150%▷◁◇。关订单快速增长…-●•。
核电◁▷☆…:今日龙头是尚纬股份2板◆●,而人气龙头就是王子新材10天6板△☆,而这个板块成为了最有耐力的板块••▲。
重组题材是最容易出大妖的◁=,而今年再一次全面放开重组○★△,本质上就是在当下IPO很难的情况下▽◆,给了一个口子•-,让整体资本有变现的路径和出口▷■★•。但是最近公布的几个预期重组全是A杀▽☆☆△◇…,如果再持续这样走下去△☆▽,
而作为重组政策第一股▷-:宝德计算☆=◇□=!真的只能到这里了吗☆▪★▷▪?那为什么章盟主高位一路低吸了3★★◇=▪▽.92亿呢■▪◆○◇●?这里是否值得研究一下呢○▼☆?而且是教科书式的★-▲▷◁:蛇吞象•□•=★-!
以上只是个人交易复盘总结思考•○-==▷,投资有风险▼★▲▽□●,交易需谨慎=△▽!计划永远没有变化快■○◆■,一切要结合盘面而动-○•,文章内容属于个人思考与记录◆▽◆•-◇,作为记录本人对市场的理解▽□,仅作个人分享记录△▽▼△▪▼,不构成任何投资建议-▼•◆★,仅供参考•…=▼▷,据此买卖◇◇□▪,盈亏自负▷▲!
2•●、飞腾 / 龙芯■▪▼●●-:深度参与国产芯片适配○◇■,2024 年基于飞腾芯片的服务器出货量同比增长 120%●▼…○。
党政领域=○▼○◆:覆盖中央部委及 31 个省级政务云•★○▪▼-,2024 年订单金额超 30 亿元△○。
共享鲲鹏 / 昇腾生态客户资源★▲。智能硬件创新★●▪:2025 年 5 月新获 ▷▽“集中式风扇的点灯结构•☆” 专利(CN222883123U)…○▷,公司 + 宝德联合解决方案有望获取其 20% 的新增订单☆▽•-★,小米汽车智能座舱开发订单已突破 1…▼☆•△●.5 亿元▼◇□○•,截至 2025 年 5 月●…▷,训练效率提升 40%◁○•-。宝德昇腾服务器为其自动驾驶训练提供算力支持◆▷-•,正因如此■☆▽,重组预案明确指出◆…▷○。